La capitalización de Azul entró en su fase decisiva con el lanzamiento de una oferta pública primaria de acciones por aproximadamente 7.400 millones de reales (unos 1.340 millones de dólares al cambio actual). Esta operación financiera representa el paso fundamental para que la aerolínea complete su proceso bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos y fortalezca su balance mediante la conversión de deuda en capital.

Según informó la compañía en documentos remitidos al mercado, la oferta contempla la emisión de 723.861.340.715 nuevas acciones ordinarias e igual cantidad de preferenciales. Los inversores que participen en este proceso recibirán un bono de suscripción por cada título adquirido, lo que permitirá ampliar la participación accionaria en el futuro bajo condiciones técnicas ya establecidas. Como parte de este reordenamiento administrativo, los nuevos lotes de títulos se identificarán en la bolsa B3 bajo los códigos AZUL53 y AZUL54.

De acuerdo con un comunicado de Azul, este proceso permite ejecutar la capitalización obligatoria de las Notas Senior con vencimiento en 2028, 2029 y 2030. Los acreedores, representados por diversas entidades financieras internacionales, recibirán estos títulos principalmente en forma de ADR (American Depositary Receipts), integrando así a los principales tenedores de deuda en la estructura de propiedad de la empresa.

Preguntas frecuentes
  • ¿Qué busca lograr Azul con la oferta de acciones?

    Completar su reestructuración bajo el Capítulo 11 en EE. UU. y fortalecer su balance mediante la conversión de deuda (Notas Senior) en capital.

  • ¿Cuánto equivale la oferta en reales y en dólares?

    Aproximadamente 7.400 millones de reales, equivalentes a unos 1.340 millones de dólares al cambio informado.

  • ¿Qué instrumentos recibirán principalmente los acreedores que se conviertan en accionistas?

    Principalmente ADR (American Depositary Receipts), integrando a los principales tenedores de deuda en la estructura accionaria.

  • ¿Dónde está el hub principal de operaciones de Azul?

    En el Aeropuerto de Viracopos, en Campinas, estado de São Paulo, Brasil.

La aerolínea mantiene su hub principal en el Aeropuerto de Viracopos, en Campinas, desde donde coordina su programación de vuelos, la más extensa de Brasil en cantidad de destinos. Esta inyección de capital ocurre tras la ratificación de acuerdos con arrendadores de aeronaves y proveedores estratégicos, orientados a reducir las obligaciones financieras y asegurar la sostenibilidad operativa.

Para la suscripción de las acciones, la empresa definió un sistema de cestas de acciones con mínimos de un millón de títulos para las ordinarias y diez mil para las preferenciales. Este mecanismo busca optimizar la liquidación técnica de los pagos y asegurar que no se generen fracciones monetarias inferiores a un centavo de real durante el intercambio de activos.